Перечень функциональных возможностей тиражной версии системы

«МОНОЛИТ: CRM»

 

Назначение:

  • организация и управления процессами мобильной торговли (Pre-selling, Van-selling) и мерчендайзинга и организации взаимодействия со всеми компаниями, вовлеченными в эти процессы (дистрибьюторы, торговые сети, сервисные центры по ремонту торгового оборудования).

 

Основные функции и возможности:

  • Ведение информационной базы и различной дополнительной информации о клиентах и торговых точках:

○ общие (титульные) характеристики торговой точки;

○ категории торговых точек;

○ время работы торговых точек;

○ информация о контактных лицах и пр.

  • Набор дополнительных атрибутов является расширяемым и настраиваемым в соответствии с требованиями Заказчика.
  • Ведение различных анкет визитов — мониторингов, выполняемых мобильным сотрудником в торговой точке, в зависимости от:

○ роли мобильного сотрудника (торговый агент, мерчендайзер и др.);

○ сбытового цикла (временного периода);

○ типа торговой точки, расположения и т.п.

  • Состав информации анкет визита гибко настраивается. Собранная информация может автоматически обрабатываться и отдельно показываться в специальной анкете.
  • Назначение различных заданий на визит в торговую точку. Настройка обязательности их выполнения.
  • Планирование деятельности и управление заданиями мобильного сотрудника (визиты, звонки, работы и т.п.).

○ визиты за определенный период планирования;

○ визиты с разбивкой по неделям;

○ детализация визитов по дням недели;

○ детализация порядка визитов внутри каждого дня недели.

  • Автоматизированное формирование графиков посещений торговых точек на основе планов.
  • Ввод исполнителем отчетов о выполнении работ и контроль выполнения запланированных работ со стороны руководства. Возможность внесения корректировок в составленные маршруты (переназначение заданий на других исполнителей и на другие дни, отмена запланированных заданий, добавление новых, при необходимости — указание причин вносимых изменений).
  • Оперативный контроль за всеми бизнес-процессами, поддерживаемыми системой, и анализ накапливаемой системой информации осуществляется с помощью набора стандартных отчетов, охватывающих всю функциональность.

Базовые группы отчетов:

  • Отчеты по планированию заданий для исполнителей.
  • Дневные отчеты о деятельности торговых представителей — информация о фактических посещениях торговых точек, о выполнении работ, результаты мониторинга.
  • Еженедельные отчеты, предоставляющие статистическую информацию по командам торговых представителей и по регионам.
  • Отчеты по мониторингу цен.
  • Отчеты для анализа активностей конкурентов.
  • Оценка деятельности торгового представителя и команд торговых представителей за период, сравнение с предыдущими периодами.
  • Отчеты для контроля размещения торгового оборудования.
  • Отчеты для контроля выполнения заявок на ремонт оборудования.
  • Отчеты по заказам, вторичным продажам и консигнации.

Использование в качестве рабочего места сотрудника  мобильного устройства и подключенного к нему (опционально) портативного принтера для печати первичных документов.

 

Рабочее место торгового агента на МУ

Быстрый доступ мобильного сотрудника к информации:

  • Маршрут — список визитов на текущий день, содержащий работы и анкеты;
  • Заказы — список принятых в торговых точках заказов, ввод новых заказов;
  • детальная информация о торговых точках обслуживаемых торговым представителем;
  • информация о состоянии взаиморасчетов торговой точки с Компанией или с дистрибьютором;
  • состояние складских запасов продукции на складах Компании;
  • текущие цены, для выбранного клиента, на продукцию Компании;
  • наличие в торговой точке арендного оборудования;
  • заявки на ремонт торгового оборудования;
  • предыдущие отгрузки и состояние заказов принятых от клиента ранее.

Прием переводных заказов (Preselling) и ввод отгрузок (VAN-Selling)

Система позволяет использовать различные схемы приема заказов и отгрузки продукции в торговые точки:

  • прием переводных заказов в интересах компании (preselling - прямые отгрузки)
  • прием переводных заказов в интересах дистрибьютора, работающего с данной торговой точкой или сетью (preselling – вторичные продажи).

После синхронизации МУ и передачи заказа в центральную базу CRM он передается тому дистрибьютору, который будет выполнять отгрузку.

  • отгрузка продукции «с борта» торгового представителя с печатью накладной и счета-фактуры (VAN-selling)

Интерфейс ввода заказов на МУ имеет следующую функциональность:

  • использование шаблонов заказов;
  • дополнение шаблона с помощью быстрого выбора из иерархического справочника;
  • автоматический расчет рекомендованного заказа / отгрузки на основании предыдущих заказов и остатках товара в торговой точке, зафиксированных в предыдущие визиты;
  • автоматический расчет стоимости заказа на основании индивидуального прайс-листа для торговой точки;
  • информация о складских остатках на складах компании и дистрибьюторов;
  • контроль остатков продукции «на борту»;
  • печать сопроводительных документов на мобильном принтере (накладные, счета-фактуры — для VAN-Selling);
  • контроль выполнения заказа компанией или дистрибьютором на основании данных о статусе заказа и данных о фактической отгрузке.

Модуль сбора заказов телесейл-операторами состоит из двух блоков:

  • Блок планирования работы телесейл-операторов позволяет создавать график обзвона клиентов (торговых точек) на каждый рабочий день. Прием заказов возможен как по заранее подготовленному графику обзвона, так и внеплановый прием. Если заказ по плану не может быть размещен, то оператор может указать причину отмены заказа.
  • Блок приема заказа представляет собой форму с реквизитами клиента, контактными данными, историей заказов по выбранному клиенту. В списке товаров, доступных для заказа, предусмотрена возможность наложения фильтров (по производителю, группе товаров и пр.). Каждая строка заказа соответствует выбранному товару и содержит следующую информацию:

    ○ Рекомендованный заказ.

    ○ Текущий остаток на складе.

    ○ Средний объем заказа.

    ○ Количество по данной товарной позиции в предыдущих трех заказах o Значение показателя «out-of-stock» (OOS).

    ○ Несколько режимов синхронизации данных АРМ "Мобильный сотрудник" и Центральной БД CRM (в том числе, при помощи мобильной связи).

 

Рабочее место супервизора на МУ

Рабочее место супервизора на МУ обладает всей функциональностью, доступной торговому представителю, а также имеет набор функций, позволяющий супервизору непосредственно с МУ ставить задачи, контролировать выполнение визитов и работ, и проводить обучения подчиненных ему торговых представителей.

Функции рабочего места супервизора включают в себя:

  • Возможность просмотра маршрутов подчиненных торговых представителей, а также сделанных ими заказов и визитов, включая анкеты и комментарии. Визиты и маршруты доступны в пределах рабочего периода пользователей МУ, заказы – в пределах периода выгрузки заказов.
  • Возможность формирования незапланированного маршрута на основе маршрутов подчиненных сотрудников или как произвольного набора точек из территорий всех подчиненных сотрудников.
  • Возможность создания дополнительных заданий для торговых представителей в торговых точках, а также контроль их выполнения.
  • Проведение полевого обучения торгового представителя — заполнение специальной анкеты в визите с типом "Обучение" и контроль результатов обучения при помощи специального отчета на МУ. В отчете отображаются результаты текущего и 2 предыдущих обучений и подсчитывается общая оценка для каждого из аспектов обучения.
  • Проведение аудита деятельности торговых представителей — формирование совместных маршрутов и заполнение специальных анкет по аудиту, с помощью которых впоследствии оценивается качество работы торговых представителей и достоверность собранной ими информации.
  • Распределение торговых точек, находящихся на территории супервизора, между подчиненными торговыми представителями.
  • Получение на МУ в виде отчетов данных о сессиях синхронизации, объемах продаж и выполнении заданий в торговых точках по всем подчиненным торговым представителям.

Рассылка сообщений торговым агентам, работающим с МУ

Функция предназначена для оперативного оповещения торговых агентов о проведении различных мероприятий (собрания, обучение, и т.д.), уточнения поставленных задач, изменениях в работе. Система контролирует ограничение списка рассылки для пользователей, создающих сообщения, своей территорией. Выполняется контроль получения сообщений.

Сбор информации об оборудовании, используемом мобильными сотрудниками (модели и серийные номера МУ и телефонов). Контроль использования каждым сотрудником МУ, серийный номер которого был присвоен именно этому сотруднику. Блокирование попыток синхронизации с МУ, имеющих другие серийные номера.

Поддержка программ лояльности клиентов.

Программы лояльности управляют сбором и предоставлением информации о поощрении отдельных клиентов в ходе мероприятий, направленных на удержание старых клиентов и/или привлечение новых:

  • гибкая настройка условий выполнения программ лояльности;
  • автоматическое определение соблюдения условий программы лояльности клиентами (торговыми точками) на основании данных анкет, заполненных торговым агентом;
  • формирование и контроль выполнения для каждого торгового агента задач на достижение указанного количества лояльных клиентов.

Учет продолжительности визитов и автоматическая фиксация времени выполнения визитов позволяет организовать учет рабочего времени торговых агентов и сопоставить плановые и фактические затраты времени на выполнение визитов сотрудниками.

Ввод информации о новой торговой точке сотрудником с помощью МУ. Ввод такой информации в систему является двухуровневым: после передачи информации о новых точках с МУ она анализируется супервизором, который принимает решение о добавлении данной точки в классификатор и её включении в график визитов. Дополнительно может быть настроено утверждение новой торговой точки аналитиком.

Назначение и контроль достижения целей (Система KPI)

Постановка задач (KPI) на цикл для торговых агентов и контроль их достижения:

  • формирование задач раздельно по ролям, территориям, с возможностью детализации до каждого торгового агента;
  • организация описания задач с помощью библиотеки алгоритмов, большой набор стандартных алгоритмов, возможность подключения новых алгоритмов;
  • возможность параметризации задач, система контроля и ограничений для указания параметров задач региональными аналитиками;
  • оперативный расчет показателей, описанных в задачах, на ежедневной основе, отображение результатов расчета на МУ (торговые агенты имеют возможность каждый день видеть, насколько они выполнили задачи цикла);
  • использование результатов расчета показателей в автоматическом расчете сумм бонусов для торговых агентов.

Базовый набор включает в себя более 10 различных алгоритмов для расчета показателей, в том числе:

  • Количество торговых точек с отмеченным мониторингом указанного типа.
  • Количество активных торговых точек - количество торговых точек территории с одним и более заказом.
  • Средний заказ на визите.
  • Дистрибуция SKU (%) – Отношение количества торговых точек с указанным продуктом к количеству посещенных торговых точек.
  • Среднее количество целевых SKU.
  • Средний OOS (Out of Stock) — Отношение суммы количества временно отсутствующих SKU к количеству совершенных визитов.

По результатам проведения бизнес аудита будут определены показатели эффективности и разработаны дополнительные алгоритмы расчета показателей.

з а г р у з к а