Интеграция с бизнес-партнерами

Интеграция с EPR дистрибьюторов

Реализована возможность интеграции с корпоративной информационной системой (КИС, ERP), базами данных дистрибьюторов и торговыми сетями для автоматического обмена данными.

Модуль интеграции с ERP дистрибьюторов дает возможность:

  • выполнять обмены в пакетном режиме (файлы в формате xml) с использованием web-сервиса и с использованием технологии EDI;
  • организовать обмен данными на основе открытой спецификации с любой учетной системой.

Специализированные модули интеграции для системы 1С версий 7.7, 8.1 и 8.2 позволяют настроить обмены с этими системами без дополнительных доработок.

Модуль интеграции обеспечивает обмен следующей информацией:

  • о передаче в систему дистрибьютора (переводных заказов, собранных торговыми агентами во время визитов в торговые точки) и автоматическом создании накладных на отгрузку продукции клиентам;
  • об остатках на складах дистрибьюторов (данные используются торговыми агентами для оценки возможности принятия заказов);
  • о состоянии выполнения заказов;
  • о выполненных отгрузках и возвратах от покупателей;
  • о приходах и перемещениях между складами для контроля консигнационных складов;
  • о получении сальдо по расчетам с клиентами и списка клиентов (торговых точек), для которых прием заказов должен быть заблокирован;
  • об установленном арендованном оборудовании для целей контроля наличия оборудования в торговых точках.

С помощью модуля интеграции происходит передача изменений каталога товаров и справочника торговых точек с возможностью выполнения сопоставления кодов справочников как на стороне дистрибьютора, так и на стороне системы CRM.

EDI-обмены с торговыми сетями

Преимущества технологии обменов EDI:

  • EDI обмены включены в контракты национальных торговых сетей;
  • автоматические обмены предоставляют высокий уровень сервиса клиентам, исключают ошибки связанным с человеческим фактором;
  • предоставляют всю исходную информацию для полного анализа обмена.

Обмен данными с дистрибьюторами и сервисными компаниями в формате xml

Обмен данными с дистрибьюторами служит для актуализации состояния каталогов, заказов и остатков в системе.

Особенности реализации:

  • обмены основаны на технологии XML;
  • требования по организации обменов содержатся в дистрибьюторском соглашении;
  • полученная в рамках обмена информация поступает в учетные системы компании;
  • функциональность обменов включают в себя шлюз в системе 1C.

Рекомендованная частота обмена

Рекомендованная частота обмена

От компании к дистрибьютору

 Мастер данные
 Каталог продукции
 Каталог торговых точек
 По запросу
 
 Заказы, включая  рекомендованные цены
 ~10-30 минут
 
 Приходы от поставщика
 Несколько раз в день
 
 
 После получения новых заказов
 Подтверждение заказа
 
1 раз в день
 Обьемы реализации (все инвойсы) и все виды документов
 
 4 раза в день
(в рабочее время)
 SKU и остатки по пустым кегам
 
 1 раз в день
 Задолженность клиентов, включая задолженность по таре

Управление загрузками и проверка данных

Функциональность модуля включает в себя интерфейсы и сервисы, позволяющие настраивать процессы получения различных данных из внешних сторонних систем, а также автоматизировать процессы сверки и подтверждения корректности полученных данных.

Расчет ретро-бонусов

Расчет скидок осуществляется на основании информации, полученной через шлюзы обменов. Она обрабатывается в ERP системе, где осуществляется централизованный расчет скидок всем клиентам.

Примеры расчета скидок, на основании данных системы ERP Monolit. CRM:

  • объемов продаж по категориям;
  • качества исполнения заказов;
  • полноты и своевременности исполнения заказов.

Интеграция с системой бизнес-анализа

Модуль обеспечивает возможность консолидации всей информации системы в «Хранилище данных» и анализа этой информации средствами OLAP.

Направления анализа данных CRM:

  • анализ дистрибуции SKU в торговых точках;
  • анализ ТМ Акций;
  • анализ деятельности торговых представителей (план/факт);
  • анализ размещения торгового и маркетингового оборудования в торговых точках;
  • анализ вторичных продаж и выполнения заказов дистрибьюторами.

Аудит складов дистрибьюторов

Приложение «Монолит Аудит» позволяет автоматизировать работу склада и добиться сохранения точности показателей плановых и внеплановых проверок.

На стартовой форме доступен выбор типа аудита с последующим переходом к соответствующим формам и карта, отображающая все запланированные маршруты пользователя. 

Пример стартовой формы в р/м «Аудит логистика»

Плановые аудиты

На форме расположен календарь, в нижней части формы - список визитов для выбранного дня. В тех датах календаря, в которых был выполнен или назначен хотя бы один визит, расположены пометки в виде точки. Цвет точки обозначает результат выполнения аудита: зеленый – нарушений нет, красный –зафиксированы нарушения. Для будущих запланированных и не завершенных визитов цвет точки синий.

При выборе даты в нижней части формы отображается список визитов на выбранную дату. В списке отображается краткая информация о визитах. В правой части области со списком визитов доступна кнопка перехода к списку визитов на выбранную дату. При нажатии на нее открывается основная форма рабочего места на вкладке «Список визитов», рабочая дата изменяется.

Форма истории визитов с календарем

Под списком визитов на выбранную дату доступна кнопка «Планирование аудитов», при нажатии на которую осуществляется переход на форму распределения визитов.

  

Форма распределения визитов

При переходе на форму отправляется запрос для получения списка визитов. После получения списка форма обновляется, и на ней отображается текущий список свободных/назначенных на пользователя визитов.

Форма представляет собой двухуровневый список, состоящий из двух разделов:

Назначенные визиты

Раздел, в котором содержится список визитов, назначенных на текущего авторизованного пользователя КПК.

При нажатии на элемент списка открывается окно, в котором пользователь может указать дату визита и тип визита. При смене даты или типа визита отправляется запрос в систему CRM на сохранение изменений. Изменения на мобильном устройстве сохраняются только в том случае, если они успешно сохранены в систему CRM.

Свободные визиты

Раздел, в котором содержится список визитов, созданных на месяц, но не назначенных на конкретного пользователя.

Пользователь может назначить любой визит для себя. Для этого необходимо нажать на нужную строку с визитом. Открывается окно, в котором нужно указать тип визита, дату визита и нажать на кнопку «Назначить визит».

После этого сформируется запрос в CRM, в результате которого создается визит. После этого пользователю отправляется обновленный список визитов. Визит перемещается из свободных в назначенные.

Если по какой-либо причине визит назначить нельзя, например, визит уже кто-то забрал себе, то пользователь получает сообщение о невозможности назначить визит. В этом случае визит убирается из списка свободных визитов.

Изменения на мобильном устройстве сохраняются только в том случае, если они успешно сохранены в систему CRM.

Внеплановые аудиты

Внеплановый аудит содержит два списка: «Назначенные мне» и «Назначенные мной». Каждый список кроме текущих аудитов включает архив с предыдущими визитами.

«Назначенные мне» - аудиты, назначаемые сотруднику руководством. Контекстное меню позволяет выполнить следующие функции:

  • переназначить визит (аудит переходит из списка «Назначенные мне» в «Назначенные мной»);
  • отказаться от визита (предполагает обязательный комментарий причины отмены).

 «Назначенные мной» – аудиты, назначенные сотрудником для самого себя и подчиненных. Контекстное меню позволяет выполнить следующие функции:

  • изменить сотрудника, которому назначен аудит (переназначить визит, изменить время аудита и месторасположение склада);
  • отменить аудит (отмена возможна до указания сотрудником даты аудита).

Пример формы «Список внеплановых аудитов»

В описании аудита пользователю доступна детальная информация о складе:

  • фактическое и юридическое название;
  • тип точки-заказа;
  • статус аудита;
  • комментарии руководителя при назначении и сотрудника во время выполнения.

 Форма «История аудитов склада» содержит:

  • информацию о складе (наименование, адрес, тип склада);
  • список всех плановых и внеплановых аудитов за текущий и предыдущий периоды планирования;
  • подробные данные с указанием: типа аудита, даты, ФИО назначившего, ФИО исполнителя, статуса и комментария.

Создание аудита в приложении включает 4 взаимосвязанных этапа:

  1. Выбор сотрудника происходит по поиску: сортировка по фамилиям сотрудников в алфавитном порядке.

  2. Выбор точки на карте для проведения аудита. Все точки на карте обозначены маркерами, нажатие позволяет утвердить выбор.

  3. Выбор даты для удобства пользователя выполняется при помощи календаря. Сотрудник выбирает нужный месяц и год для проведения аудита.

  4. Ввод комментария пользователем. Он отразится исполнителю при выборе даты и времени аудита. На 4 заключительном этапе пользователю открывается форма, содержащая все указанные данные на предыдущих этапах.

Сохраненный пользователем аудит по умолчанию создается с типом «Внеплановый аудит-полный».

  

Пример формы «Форма старта визита с выбором типа аудита"

Данный тип представляет совокупность отдельных типов внепланового аудита:

  • аудит несоответствий;
  • аудит инвентаризации;
  • аудит – калькулятор склада;
  • аудит – контрольный лист.

На внеплановом аудите проверки заполнения всех обязательных мониторингов отключены. Завершение визита не требует подтверждения. Контекстное меню формы визита позволяет построить отчет по результатам проведения аудита.

Новая версия мобильного приложения предусматривает настройки для подписки на уведомления, которые отвечают за рассылку аудиторам смс и e-mail-сообщений.

Уведомления, получаемые в рассылке:

  • назначение внепланового аудита;
  • переназначение внепланового аудита;
  • отмена внепланового аудита сотрудником, который назначил аудит;
  • выполнение внепланового аудита, уведомление будет приходить сотруднику, который назначил аудит;
  • редактирование внепланового аудита – при изменении сотрудника, уведомление будет приходить сотруднику, который был назначен ранее, и сотруднику, на которого назначен аудит.

з а г р у з к а