Управление территорией и торговыми командами

Решение SFA для мобильных сотрудников

Мобильное рабочее место торгового агента

Предоставляет быстрый доступ мобильного сотрудника к данным о запланированных маршрутах и текущих заказах.

Маршрут — список визитов на текущий день, содержащий работы и анкеты.

Заказы — список принятых в торговых точках заказов, ввод новых заказов.

Доступна актуальная информация, включающая:

• данные о торговых точках, обслуживаемых торговым представителем;
• состояние взаиморасчетов торговой точки с Компанией или с дистрибьютором;
• состояние складских запасов продукции на складах Компании;
• текущие цены на продукцию Компании для выбранного клиента;
• наличие арендного оборудования в торговой точке;
• заявки на ремонт торгового оборудования;
• предыдущие отгрузки и состоянии заказов, принятых ранее от клиента;
• список и значение целей (KPI), поставленных мобильному сотруднику на текущий период, и уровень их выполнения.

Прием переводных заказов(Preselling) и ввод отгрузок (VAN-Selling)

Система позволяет использовать различные схемы приема заказов и отгрузки продукции в торговые точки:

• Прием переводных заказов в интересах компании (preselling — прямые отгрузки).
• Прием переводных заказов в интересах дистрибьютора, работающего с данной торговой точкой или сетью (preselling — вторичные продажи). Сведения о заказе поступают в центральную базу CRM и передаются дистрибьютору, который будет выполнять отгрузку.
• Отгрузка продукции с борта торгового представителя с печатью накладной и счета-фактуры (VAN-selling).

Интерфейс ввода заказов

Интерфейс ввода заказов на мобильном устройстве включает:

• Набор шаблонов заказов, а также возможность их дополнения с использованием иерархического справочника.
• Автоматический расчет рекомендованного заказа / отгрузки на основании предыдущих заказов, а также остатков товара в торговой точке, зафиксированных в предыдущие визиты.
• Автоматический расчет стоимости заказа с учетом индивидуального прайс-листа для торговой точки.
• Информацию о складских остатках на складах компании и дистрибьюторов.
• Контроль остатков продукции на борту.
• Печать сопроводительных документов на мобильном принтере (накладные, счета-фактуры — для VAN-Selling).
• Контроль выполнения заказа компанией или дистрибьютором на основании данных о статусе заказа и фактической отгрузке.
• Опцию голосового управления для добавления и удаления позиций заказа.

 Предусмотрен ввод в систему сведений, зафиксированных в процессе выполнения визита:

• информации в соответствии с анкетой визита:

○ данных о запасах продукции в торговой точке;

○ маркетинговой информации (представленность продукции, промо-акции, цены и пр.);

○ информации по продукции конкурентов (наличие, цены, доля полки и пр.);

○ контролю наличия арендованного оборудования и др.

• данных об изменении характеристик торговой точки (название, контактные лица и т.п.).
• отметок о работах, выполненных при посещении торговой точки.

Мобильное рабочее место супервизора

Мобильное рабочее место супервизора имеет расширенный функционал. Оно включает все возможности, что есть у торгового представителя, а также содержит ряд дополнительных функций:

• планирования задач;
• контроля выполнения визита;
• проведения обучения торговых представителей.

Рабочее место супервизора предусматривает следующие возможности:

• Просмотр маршрутов, заказов и визитов подчиненных торговых представителей. Ознакомление с анкетами и комментариями. Визиты и маршруты доступны в пределах рабочего периода пользователей мобильного устройства, заказы — в пределах периода выгрузки заказов.
• Формирование незапланированного маршрута на основе маршрутов подчиненных сотрудников или произвольного набора точек из территорий всех подчиненных сотрудников.
• Создание дополнительных заданий для торговых представителей в торговых точках, а также контроль их выполнения.
• Проведение полевого обучения торгового представителя, в рамках которого происходит заполнение специальной анкеты в визите с типом “Обучение”. Для контроля результатов обучения на мобильном устройстве создается отчет. В нем отображаются результаты текущего и двух предыдущих обучений. Происходит подсчет общей оценки для каждого из аспектов обучения.
• Проведение аудита деятельности торговых представителей.
• Формирование совместных маршрутов и заполнение специальных анкет по аудиту. На основе анкет оценивается качество работы торговых представителей и достоверность собранной ими информации.
• Распределение торговых точек на территории супервизора между подчиненными торговыми представителями.
• Получение на мобильное устройство отчетов о сессиях синхронизации, объемах продаж и выполнении заданий в торговых точках по всем подчиненным торговым представителям.  

Модуль работы с фотографиями

Модуль предназначен для работы с фотографиями в рабочих местах системы CRM и на мобильном устройстве.

Модуль предоставляет следующие возможности работы с фотографиями:

• Составление фотокаталога — сохранение одной или нескольких фотографий для каждого идентификатора товара (SKU).
• Просмотр фотокаталога на мобильном устройстве в момент ввода заказа.
• Фотографирование торговой точки — выкладки продукции, торгового оборудования в момент выполнения визита с камеры мобильного устройства для последующей передачи фотографий в базу данных системы CRM.
• Специальная анкета для определения количества и типа фотографий. Созданные фотографии на мобильных устройствах связываются с мониторингом данной анкеты. Таким образом, фотографии, сделанные в рамках визита, могут быть типизированы, к примеру: «фото холодильного оборудования», «фото выкладки на полке» и т.д.
•  Просмотр фотографий с рабочих мест супервизоров и аналитиков. Фотографии, выполненные торговыми представителями во время визитов, доступны для просмотра в CRM-системе.

Контроль местоположения (GPS-мониторинг)

При помощи сервиса сбора GPS координат осуществляется контроль фактического местоположения мобильных сотрудников при выполнении дневного задания.

В системе CRM данные о плановых и фактических маршрутах отображаются при помощи картографических сервисов.

Модуль позволяет работать мобильным сотрудникам в двух режимах:

1. Инициализации базы фактических координат торговых точек;
2. Контроля выполнения визитов.

Первый режим предоставляет возможность изменить данные о фактическом местоположении торговой точки в процессе визита. Сотрудник в мобильном устройстве может просмотреть местоположение торговой точки на карте и при необходимости исправить его. После проверки и подтверждения в системе географические координаты записываются в базу как эталонные.

Во втором режиме система автоматически определяет координаты местоположения мобильного устройства во время визита и передает их в систему для сравнения с эталонными.

В стационарных рабочих местах доступны следующие функции:

• просмотр на карте пройденного за день маршрута торгового агента;
• расчет и отображение пройденного расстояния по маршруту.
• просмотр на карте и корректировка эталонных координат торговых точек;
• отображение на карте запланированных и фактических маршрутов мобильных сотрудников с группировкой по командам;
• сопоставление эталонного местоположения торговых точек и фактического местоположения мобильного сотрудника при выполнении визитов с учетом заданной погрешности;
• контроль корректности выполнения визитов (совпадение с эталонными координатами торговой точки) в различных отчетах и KPI.

Сбор и передача GPS-трека перемещений сотрудника 

Источником информации является датчик местоположения GPS на мобильных устройствах. Сбор координат с датчика GPS выполняется с заданной в системе периодичностью. Передача данных осуществляется пакетами в фоновом режиме. В системе CRM производится статистическая обработка полученных координат GPS-трека с целью уменьшения влияния погрешностей GPS-датчика.